Пытаетесь продать свой бизнес?
Мы предлагаем новый метод (подходит для компаний с оценкой всего от 25 миллионов рублей).

Секьюритизация для малого и среднего бизнеса
Акции, облигации, права на долю выручки

Выход на рынок капитала через Security Token Offering (STO).
Мы представляем в России ведущие мировые платформы токенизации и специализированные инвестиционные банки. Секьюритизация и продажа акций множеству мелких инвесторов — это зачастую выгоднее и проще, чем продажа всего бизнеса одному покупателю.
ЛикБез: про секьюритизацию и токенизацию простым языком (550 слов)

Finance your business

Sell Revenue Participation Notes

Up to €5,000,000*

We provide end-to-end fundraising services for businesses. 

Booklet (PDF )


Метод основан на так называемой технологии распределенного реестра (DLT). Путем выпуска цифровых (токенизированных) инвестиционных инструментов, права акционеров или кредиторов могут циркулировать по всему миру, легко и без затрат.

Что такое STO?

Торгуемые токены позволяют компаниям получить доступ к рынку капитала. Security token offering (STO) — это размещение на рынке капитала токенов, юридически связанных с обычными ценными бумагами.

Чем хорош новый рынок капитала?

С процедурной точки зрения, токены упрощают обращение путем объединения внебиржевых рынков. Что отличает этот подход от традиционного, так это (1) гораздо более низкие барьеры входа, (2) множество инвесторов и (3) вторичный рынок с легким доступом и высокой ликвидностью.

коМУ это полезно?

Всем тем, кого интересует привлечение финансирования, а также тем, кто хотел бы просто продать свой бизнес.

Почему вам выгодно действовать через нас?

Вы платите ту же цену, которую выставила бы вам платформа-токенизатор напрямую, но получаете больше. Это новый рынок, и в нем непросто разобраться. С нами вам будет понятнее и спокойнее.

Пример оформления проекта

инструменты

1

Продажа акций

В основе лежит либо частное размещение, либо equity crowdfunding.

READ MORE

2

Продажа облигаций

Облегченный нормативный режим при эмиссии менее миллиона евро.

3

Гибрид: права на долю выручки

Интересный инструмент, сочетающий свойства долговых обязательств и долевого участия.

READ MORE

Процедура

1

Special Purpose Vehicle

Потребуется компания-SPV в ЕС или США, куда вы предварительно передадите активы или права, подлежащие продаже. Затраты от €500 до €2000. Платите местным юристам в соответствующей юрисдикции.

READ MORE

2

Финансовый план

Даже если у вас есть все необходимые документы, сопутствующие продаже бизнеса, в большинстве случаев необходимо переоформление финансового плана и вэб-сайта. Стоимость от €3000. Платите нам.

3

Эмиссия ценных бумаг и токенов

Аудит не нужен. Оценка активов — на ваше усмотрение. Легальная и технологическая оболочка будет стоить порядка €10 000. Платите платформе (инвест-банку). Основное же их вознаграждение — это процент от сбора средств (взимается после продажи).

READ MORE

From investor's perspective

SAFE & FUTURE-PROOF

  • Strictly-regulated environment
  • Standard, understandable securities
  • Liquidity on token exchanges in the foreseeable future
  • Technically singular investor community

COMPETITIVE & LUCRATIVE

  • Promises better returns than public companies
  • Revenue sharing: closer to money than stocks allow through dividends
  • Unlike ordinary crowdfunding, investors get real securities
  • Unlike ICOs, our approach ensures realistic tokenisation is deployed

О нашей Роли и Функциях

1
Мы подготавливаем необходимые материалы в нужном формате на английском и немецком языках.
2
Мы обеспечиваем листинг. Платформы-токенизаторы и инвест-банки имеют ограниченный ресурс, поэтому они строго фильтруют поток проектов.
3
Мы создаем убедительный сценарий, оправдывающий ожидания повышения цены продаваемых вами активов или обязательств.

Необычный, но полезный финансовый инструмент:
Права на долю выручки

ПРИМЕР

Компания размещает права на долю выручки на сумму в €200,000 с выплатой 7% от оборота. Инвесторы получат 30% сверх суммы размещения в течение примерно 4 лет*. Выплаты ежеквартально**.

(**) Формулы выплат могут быть сложнее и включать в себя различные производные времени и суммы выручки. Естественно, численные параметры инвестиционного инструмента — на ваше усмотрение, однако их выбор потребует аккуратного планирования.

Размывания долей основных владельцев не происходит, акции остаются нетронутыми. Выплаты по долгу всегда будут посильными — нет выручки, нет и обязательств.

У инвесторов есть прямой мотив продвигать ваш проект, так как увеличение оборота мгновенно отражается на их выплатах. Инвесторы “стоят вплотную к деньгам”; совсем не так, как при распределении прибыли в виде дивидендов по акциям или купонов по облигациям.

Немного о нас

Алексей Ощепков
Стефан Клебор
1
Четыре года в блокчейн-отрасли (почитайте наш блог), десятки лет в финансах.
2
Квалификационный сертификат Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР РФ). Опыт работы на высших должностных позициях в инвестиционных фондах и брокерских компаниях.
3
Опыт проведения традиционных IPO.
4
Профильное образование в Калифорнийском госуниверситете и университете Гёттингена.

From the blog

КОНТАКТНАЯ ФОРМА

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.